改性塑料行业政策、主要生产企业、发展现状及趋势!


发布时间:2020-09-02 10:41 浏览量 8 views
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改性塑料作为新材料产品,属国家战略新兴产业范畴,应用十分广泛。小编特编辑整理了本文,介绍了改性塑料有关的主要法律法规、上下游行业的关联性及行业整体情况,以帮助大家更全面地了解改性塑料行业。

01、主要法律、法规和政策

改性塑料属于高分子材料和化工新材料领域,国家和地方出台了一系列鼓励政策,大力推动该领域加快发展,具体情况如下:

2006年2月,国务院通过《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,要求重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术,高性能工程塑料。

2011年6月,国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,指出有限发展的高技术产业包括高分子材料及新型催化剂新型工程塑料与塑料合金,新型特种工程独立,阻燃改性塑料,通用塑料改性剂技术,汽车轻量化热塑性复合材料。

2012年1月,科技部发布《高新技术产业及其环境建设“十二五”专项规划》,指出要发展新型功能材料、先进结构材料、高性能复合材料及纳米材料等共性基础材料。

2013年2月,国家发改委修订《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》,将液晶聚合物(LCP)等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用、轻量化材料应用:高强度、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等、生物可降解塑料及其系列产品开发、生产和应用等列为鼓励类产业。

2015年3月,国家发改委、商务部修订《外商投资产业指导目录(2015年修订)》,将合成橡胶:异戊橡胶、聚氨酯橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶,以及氟橡胶、硅橡胶等特种橡胶生产;工程塑料及塑料合金、均聚法聚甲醛、聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚酰亚胺、聚砜、聚醚砜、聚芳酯(PAR)、聚苯醚及其改性材料、液晶聚合物等产品生产列为鼓励外商投资产业目录。

2015年4月,国务院发布《国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见》,指出在工业领域,加快制修订钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、船舶等行业节能标准,形成覆盖生产设备节能、节能监测与管理、能源管理与审计等方面的标准体系。

2015年5月,国务院发布《中国制造2025》,要求加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度,加快制造业绿色改造升级;积极推行低碳化、循环化和集约化,提高制造业资源利用效率;强化产品全生命周期绿色管理,努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

2016年8月,国务院发布《“十三五”国家科技创新规划》,指出围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求,加快新材料技术突破和应用。发展先进结构材料技术,重点是高温合金、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、高性能纤维及复合材料、特种玻璃与陶瓷等技术及应用。

2016年12月,为贯彻实施制造强国战略,加快推进新材料产业发展,国务院决定成立国家新材料产业发展领导小组,由国务院副总理马凯任组长。主要职责为:审议推动新材料产业发展的总体部署、重要规划,统筹研究重大政策、重大工程和重要工作安排,协调解决重点难点问题,指导督促各地区、各部门扎实开展工作。

2017年1月,国家发改委发布《战略新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),明确新型工程塑料与塑料合金、新型特种工程塑料、液晶聚合物、阻燃改性塑料、ABS及其改性制品等为战略性新兴产业重点产品。

02、与上、下游行业之间的关联性

改性塑料属于石油化工产品供应链的最后一环,处于石油化工材料供应链的最末段。

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1、上游产业链分析

大部分塑料由原油提炼而来,再经过加工改性成改性塑料。原油作为改性塑料的间接原材料,其价格走势直接影响改性塑料的生产成本。改性塑料主要应用于消费领域,其下游如家电、汽车等行业需求增长,且价格传导较慢,成本占比较低,价格调整较为滞后。故原油价格下跌使得改性塑料价差扩大,行业毛利率短期有所提升。原油价格与改性塑料行业指数基本呈反向关系,原油价格下降,改性塑料行业景气指数上升。

2、下游产业链分析

由于改性塑料具有降低塑料制品成本、提高企业效益及具有独特功能等方面优势,从而被广泛应用于家用电器、汽车、电子电气、电线电缆、建筑建材、节能灯具、玩具、电动工具、道路材料等下游行业。下游行业对改性塑料行业发展具有较大的牵引和驱动作用,改性塑料企业往往是根据订单确定产量,因此下游行业的需求变化直接决定改性塑料行业的未来发展方向。随着我国产业结构的不断调整优化、消费升级和政策扶持,下游行业对改性塑料的需求不断扩大。

03、改性塑料行业分析

1、改性塑料行业发展状况

改性塑料是一种以高分子聚合物为主要成分的材料,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。在制造及加工过程中塑料呈流体状态,以方便造型,加工完成后呈现固态形状。塑料主要成分是合成树脂。改性塑料的基材可以是通用塑料、工程塑料以及特种工程塑料,添加剂可以是另一种塑料或者是塑料助剂,而且塑料本身固有的问题几乎均可以通过添加改性剂来得到解决或是改善,改性塑料涉及塑料行业的很多方面,是塑料行业发展的新阶段。

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伴随着我国经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进,改性塑料也获得了较快的发展,改性设备、改性技术不断成熟,改性塑料工业体系也逐步完善,目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能都优于通用塑料,下游应用领域广泛,主要应用于家电、汽车、电子电器及电线电缆等行业。2018年国内改性塑料需求量达到1,182万吨,同比增速7.2%,保持了较快的增长。2018年国内改性塑料产量已经达到1,849万吨,改性化率已经达到21.6%,未来随着改性化率的进一步提升,国内改性塑料需求量和产量有望继续保持增长。

国内改性塑料产量及增速

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数据来源:智研咨询集团

2、下游终端产品发展状况

新材料本身是应用很强的产品,各种材料市场需求量大,且逐年扩大。下游产业的发展可以带动改性塑料行业的发展,下游需求是新材料行业发展的主要推动力。改性塑料行业在整个产业链条中属于配套加工环节,其产量取决于下游行业产品的需求,改性塑料市场的供求总体基本平衡。改性塑料主要被用在家电、汽车和电子电气这三个行业。

(1)家电行业对改性塑料的需求大

家电行业是改性塑料行业最重要的下游产业之一,家电行业的发展情况成为改性塑料行业发展的重要因素。改性塑料可以被用于制造家电的壳体、叶片、外饰等配件。随着经济快速发展,人民生活水平快速提高,家电的国内市场迅速扩大。此外,随着改革开放政策的不断深入,我国家电业出口有所增长。国内外市场需求促进着我国家电市场的蓬勃发展。

(2)改性塑料在汽车领域市场前景广阔

我国已经成为世界第一大汽车生产国和消费国,汽车业属于改性塑料第二大下游产业,占改性塑料总产量的15%左右。相较于国际水平,全球有42%的工程塑料用于汽车行业,而我国的相关水平仅有10%,并且随着我国汽车保有量和销量的增长,预计未来几年汽车行业会成为工程塑料消费量增速较快的领域。

(3)电子电气行业对改性塑料需求量高,电子产品升级越来越快,带动改性塑料需求稳定增长

改性塑料已成为电子电气产品的主导材料之一,大量应用于变压器、电线电缆、高低压电气、电力电容器、高低压成套开关设备、继电保护装置、自动化控制系统等。在消费电子产品领域,改性塑料则普遍应用于制造仪器仪表、移动电话、数码相机、计算机、IT耗材、照明灯具等产品的外壳和零部件。电子电气行业使用的改性塑料大多以工程塑料为基材,并根据下游产品的需求特点进行相应的改性加工。

我国消费市场对电子产品的需求保持旺盛状态。一方面,我国已经成为重要的电子产品生产基地,中国制造的电子产品远销海外,全球电子产品需求增长会带动我国电子产品出口的增长。另一方面,由于人民生活水平的提高,人均可支配收入不断提高,民众对电子产品的需求持续增长。

3、行业发展趋势

(1)通用塑料工程化、工程塑料高性能化以及特种塑料低成本化

由于改性技术发展,一些通用塑料可以通过改性技术改善原有性质,耐热性和机械强度等指标有了显著提升,从而具有了一定工程塑料的性质,应用领域得以大大拓宽。对于工程塑料,由于国内汽车、电子电气等行业对原材料性能要求不断提高,原本的工程塑料已经不能完全适应下游市场的要求,工程塑料经过改性,各类物性指标更加优异,以更加严苛的性能适应市场需求。高性能特种工程塑料由于可以耐高温,并且具有电性能好、尺寸稳定等特性,可以被应用于电子电气、汽车、以及宇航等尖端科技领域,但是尖端产品市场容量小。为了进一步扩大改性特种工程塑料的应用领域,需要采用低成本路线,用较低的成本扩大市场。

(2)生产、制备及应用过程绿色化

塑料产业的发展不仅需要考虑经济效益,环境因素也不容忽视。产业需要以节能、省料、有利于环境为前提。除此以外,改性塑料的下游行业都针对自身行业特点,对所使用材料的环保特性进行了严格要求或是认证。材料的绿色制备技术已经成为提高产业技术创新能力、实现大规模、环境友好型材料产业的必须条件。随着技术进步,清洁生产工艺范围不断扩大,环境友好型改性塑料产品的应用范围得以扩大。

(3)纳米改性塑料材料成为研发前沿

由于纳米材料具有小尺寸效应,大比表面积效应、体积效应等效应,通过纳米技术改性的塑料会出现物理和化学性质的巨大变化。纳米材料的应用在改性塑料行业为塑料改性开辟了一条新的途径。在塑料中添加少量的纳米粒子使有机物基体塑料与无机物分散相在纳米尺寸上复合,所得的纳米材料改性塑料能够将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、可加工性及介电性完美地结合起来。随着科技水平的不断进步,人们对纳米材料改性塑料的组成、结构性质以及制备方法的研究不断深入,纳米改性塑料最终会成为改性塑料行业发展的一大趋势。

4、行业竞争状况

(1)行业竞争格局

我国改性材料行业市场空间广阔,发展潜力巨大。但由于行业起步较晚、产品单一、技术含量低,导致国内生产企业的市场占有率不高,跨国公司占据了国内较大的市场份额。跨国公司大多是集上游原材料、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业,在原料和规模上均具有较大优势,其产品种类较为丰富。同时,由于研发资金充足及多年技术沉淀,跨国公司在高性能的改性材料配方上处于领先地位,通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。

我国改性材料产品种类相比国际化工企业相对单一,生产热塑性橡胶的企业较多,而改性塑料生产企业也近千家,总产量约760万吨。多数企业年产量不足3,000吨,超过3,000吨的接近70家,年产量过万吨的较少。相对而言,改性塑料领域发展较为成熟,目前,国内改性塑料行业较具规模且研发能力强的企业逐渐增多,如金发科技、普利特、发行人、国恩股份、德威新材等公司,通过资本、人才、技术等方面的持续投入,不断扩大生产规模、提高技术科研水平,增强了企业整体竞争力。

改性塑料行业内主要企业情况如下:

1)跨国企业

处于行业领先地位的跨国企业多是形成了原材料、改性加工、最终产品生产和销售一体化的大型化工集团。通过整合整个产业链,在把控原材料质量和成本方面具有较大优势,同时由于产量大实现了一定的规模经济效应。此外,由于国外改性材料发展历史较长,领先的企业品牌知名度高、规模大、资金和技术实力雄厚,通过不断推出新产品来保持行业的领先地位。但这些大型跨国企业多数是树脂合成或其他化工行业的龙头企业,改性塑料销售收入占其营业收入的比例较低。

①美国杜邦公司

该公司成立于1802年,涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通、能源与生物应用科技等众多领域。在聚合物方面,主要提供热塑性塑料,弹性体,零部件和生物聚合物。

②旭化成株式会社

该公司创立于1922年,旭化成集团经营范围涉及化学等四个领域。在高功能聚合物业务方面,旭化成化学主要开展尼龙66树脂、聚甲醛树脂、改性PPE及ABS、AS等高性能树脂,以及热塑性弹性体业务。

③普立万

该公司总部位于美国,提供定制聚合物开发服务,在全球范围内有10,000家客户,有35,000个聚合物配方。在中国范围内,公司提供色母粒、增塑剂、工程塑料和特种工程塑料产品。④科思创集团

该公司是世界上最大的高科技聚合物生厂家之一,主要生产聚碳酸酯、聚氨酯、涂料粘合剂及特殊化学品。下游行业主要包括汽车业、电气和电子行业、建筑业及体育和休闲行业。

2)国内企业

国内改性塑料生产企业总数较多,多数年产量不高。国内主要改性塑料生产企业概况如下:

①金发科技股份有限公司

该公司成立于1993年,2004年6月上市。总部位于广州科学城。产品覆盖了改性塑料、特种工程塑料、精细化工材料、完全生物降解塑料、木塑材料、碳纤维及其复合材料等自主知识产权产品,被应用于汽车、电子电器、工业设备、消费品、包装物、玩具等领域。

②上海普利特复合材料股份有限公司

该公司成立于1999年,2009年上市。专注于生产汽车用改性塑料产品,主要产品有聚丙烯系列(PP)、苯乙烯共聚物系列(ABS)、PC/ABS系列、聚酰胺系列(PA)、液晶高分子系列(LCP)。

③青岛国恩科技股份有限公司

该公司成立于2000年,生产改性塑料粒子和制品,为下游家电、汽车厂商提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。

④深圳市沃特新材料股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司创办于1997年,专业从事特种高分子材料、环保工程塑料的研发、生产、技术咨询及其相关国际贸易。总部位于深圳市南山区智恒战略性新兴产业园,下设两个制造基地、三个研发中心,公司拥有以WP、BUSS、LEISTRITZ、TOSHIBA等进口设备为主的生产线,年生产能力20万吨。

⑤广东国立科技股份有限公司

广东国立科技股份有限公司专注改性环保橡塑材料的研发、生产、销售和技术服务,产品广范应用于五金家电、鞋材、运动器材、电子电气、汽车汽配等领域。公司重点开发可回收、可降解和废弃橡塑再利用等新型环保材料。被国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》列为当前优先发展的新材料。


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