2020年全球/中国检测行业市场现状及发展前景分析


发布时间:2020-06-02 11:08 浏览量 286 views
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摘要: 全球质量检测行业发展历史悠久,目前,国外机构仍占据行业主导地位。2020年,已公布2019年财报的全球检测龙头机构均实现了营收增长。随着制造业逐渐由发达国家向发展中国家转移,质量检验检测行业作为典型的服务行业,其发展重心也逐渐向中国、东南亚国家转移。

全球质量检测行业发展历史悠久,目前,国外机构仍占据行业主导地位。2020年,已公布2019年财报的全球检测龙头机构均实现了营收增长。随着制造业逐渐由发达国家向发展中国家转移,质量检验检测行业作为典型的服务行业,其发展重心也逐渐向中国、东南亚国家转移。据IHS预测,2020年中国将成为全球检测市场中潜在规模最大的国家。

1、质量检测行业产业链介绍

质量检验检测行业作为典型的服务行业,具有明显的次数多、金额小、客户广、持续稳定的特点。产业链上游主要为检测设备、检测试剂等行业;产业链下游主要为终端的工业品和消费品生产制造商,检测报告的使用者是政府、消费者或生产制造商的下游厂商。

2、2019年全球检测行业市场规模突破2000亿欧元

随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化,检测行业一直保持良好的增长态势。2010年以来,全球检测行业的复合增速在10%左右。据瑞士NeueZurcher银行数据显示,2014年全球检测市场规模约为1275亿欧元,考虑到人们对健康、安全需求日益增长的态势,前瞻以10%的增速测算,2019年,全球质量检测行业的规模约2053亿欧元。

3、2019年全球龙头检测机构营收增长势头较好

目前,美欧日等发达国家均已形成了较为规范的检验检测市场,并培养了一批受到全球认可的大型检验检测机构。在全球检测行业的龙头机构中,已公布2019年财报的瑞士通用公证行(SGS)、必维国际检验集团(BV)和天祥集团(Intertek),均实现了营收增长。其中,瑞士通用公证行(SGS)的营收增幅最大,为6.6%。

4、2020年中国检测市场潜在规模排名全球第一

随着世界范围内的产业转移,制造业由发达国家向发展中国家转移的趋势更为明显,与制造业密不可分的质量检验检测行业也随着世界范围内的产业转移,由发达国家转向发展中国家。目前,全球范围内大型综合性检测机构基本上来自欧洲、美国和日本等发达国家和地区,而接受地区将集中在中国和其他东南亚国家,例如,SGS、BV集团和天祥集团等全球检测龙头机构均在我国有业务布局。

据IHS的预测,2020年全球潜在市场规模最大的三个地区依次为中国(590亿欧元)、欧洲(400亿欧元)、美国(340亿欧元)。因此,中国、欧洲、北美是最主要的市场。而中国作为全球最大的制造国,检测认证在制造业从大到强的过程中,发挥着越来越重要的作用。

2020年中国第三方检测行业发展趋势分析

第三方检测行业(TIC行业)是质量检验检测行业的细分行业之一,TIC市场的检测需求来源于传统领域和新兴领域。传统领域主要包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业;

新兴领域主要包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化。目前,全球TIC市场的检测需求仍集中在传统领域,但随着市场结构逐步优化,我国新兴领域的检测需求呈现高速增长趋势。

1、TIC行业业务结构与需求

第三方检测行业(以下简称“TIC行业”)是质量检验检测行业的细分行业之一,其业务结构主要包括三大板块:检测(  Testing)、检验(Inspection)和认可(Certification)。

其中,检测业务是指对材料、产品的性能、质量和标准规定等进行检测;检验业务是针对个体产品审查其设计、过程、安装直接确定其是否符合标准;认可业务是指根据标准、标注性文件作出认证或提供保证。

图表1:TIC行业业务结构

根据市场监管总局的划分,TIC市场的检测需求来源于传统领域和新兴领域。传统领域主要包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业;新兴领域主要包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化。

图表2:TIC行业市场需求涉及的领域

2、全球TIC市场的需求仍主要来源于传统领域

据BV集团的统计数据显示,2018年全球检测市场的下游需求中,工业领域的占比最多,为52%,其次是生命科学、食品和环境检测领域,需求占比约22%。具体来说,工业领域主要涉及石油、燃气、化工等行业的检测;而生命科学、食品和环境检测领域主要涉及医药、农产品、食品等行业。可见全球TIC行业的市场需求仍主要来源于传统领域。

图表3:2018年全球检测行业按领域划分的市场需求占比情况(单位:%)

再以全球TIC行业的龙头机构为例,2019年,瑞士SGS集团的业务板块中,创收能力排名前五的业务中,涉及传统领域的石油化工检测服务、农产食品及生命科学服务和矿产服务,合计占比全年营业收入的比重超40%。而在法国BV集团的业务板块中,涉及传统领域的业务营收占比也接近50%。

图表4:2019年SGS集团各业务占比情况(按营业收入)(单位:%)图表5:2019年BV集团各业务占比情况(按营业收入)(单位:%)

3、我国TIC市场在传统领域的增速放缓

目前,我国TIC行业的市场需求同样集中于传统领域,但传统领域的市场增速在逐步放缓。数据显示,2018年,我国质量检测行业在传统领域的营收增速为9.08%,较2017年减少2.55个百分点;传统领域的营收占比由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。

图表6:2018年中国质检行业在传统领域的营业收入增速及占比情况

按细分领域来看,2018年,我国检验检测市场中营收规模排名前三的细分领域为建筑工程、建筑材料和环境检测,分别实现营业收入455亿元、268亿元和236亿元;营收占比分别为16%、10%和8%。

图表7:2018年中国检验检测机构营收情况(按专业领域划分)(TOP10)(单位:亿元,%)

4、新兴领域的检测需求将是未来增长趋势

数据显示,2016-2018年,我国检测检验行业在新兴领域的营业收入呈逐年增长态势,且增速均大于整体增速。可见,近几年新兴领域的检测需求呈现高速增长态势。

图表8:2016-2018年中国检验检测机构营收情况(按专业领域划分)(单位:亿元,%)

再以国内TIC行业中具有代表性的综合性检测机构为例分析。华测检测作为国内综合民营检测龙头机构,主要从事工业品、消费品、生命科学以及贸易保障领域的技术检测服务。2019年上半年,华测检测实现的营业收入中,生命科学业务所占的营收比重过半,且28.97%,该业务范围主要涉及生物医药、环境检测和食品行业,大都涉及TIC市场中的新兴领域。

图表9:2019年H1华测检测各业务占比情况(按营业收入)(单位:%)

国有控股TIC机构-广电计量,主营业务分别为计量服务和检测服务,检测业务中的涉及新兴领域检测市场的包括电磁兼容检测、化学分析和环保检测。2019年,公司实现的营业收入中,涉及新兴领域检测市场的业务营收占比约30%,其中,电磁兼容检测的营收增幅最大,同比增长12.57%。

图表10:2019年广电计量各业务占比情况(按营业收入)(单位:%)


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        文章来源: 前瞻产业研究院,于 2020-06-02 11:08,由 找我测 编辑发表 。

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